En una jornada que volvió a poner a la Ciudad de Buenos Aires en el centro de la escena financiera internacional, el Gobierno porteño logró una exitosa colocación de USD 600 millones de la Serie 13 del Bono Tango, obteniendo una tasa del 7,8%: una de las más competitivas de su trayectoria crediticia.
Con este resultado, Buenos Aires no solo mejora su perfil de deuda, sino que reafirma algo que el mercado internacional ya sabe: la Ciudad es un jugador confiable, sólido y altamente valorado por los inversores globales.
💼 Una operación que superó expectativas: ofertas por USD 1.700 millones
La delegación porteña encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, llegó a Nueva York con un objetivo claro: obtener financiamiento competitivo sin comprometer la salud fiscal.
La respuesta del mercado fue contundente:
👉 la Ciudad recibió casi el triple de lo que finalmente decidió emitir.
Una señal inequívoca de la fuerza de su reputación.
El nuevo título tendrá una vida promedio de 7 años, suavizando el perfil de vencimientos y aportando previsibilidad.
🏦 Los protagonistas: bancos globales y actores locales
La colocación se realizó bajo ley inglesa, con la participación de los grandes jugadores del sistema financiero:
Colocadores internacionales:
- BofA Securities
- Deutsche Bank Securities
- JPMorgan
- Santander
Colocadores locales:
- Banco Galicia
- Santander Argentina
- Balanz Capital Valores
- Banco Ciudad
Una operación de altísimo nivel, que refuerza la proyección internacional de la Ciudad.
🔍 El detrás de escena: una estrategia fiscal que viene dando frutos
Este logro no es casualidad. Es el resultado de una política sostenida de administración responsable de la deuda.
Para ponerlo en perspectiva:
- En 2017 la Ciudad debía USD 3.442 millones.
- Hoy, el stock de deuda es de USD 1.188 millones, el nivel más bajo de los últimos 12 años.
Además, el 1° de junio, gracias al superávit de 2024, la Ciudad canceló con fondos propios el primer vencimiento de la Serie 12 del Bono Tango por USD 330 millones.
Todo esto sucede en un país donde las reestructuraciones suelen ser la regla. Buenos Aires, en cambio, asume una posición distinta:
- En 2001 fue el único distrito que no incumplió pagos.
- En 2020, cuando casi todas las provincias se adhirieron al reperfilamiento nacional, la Ciudad honró sus compromisos.
Una conducta que construye confianza. Y la confianza, en los mercados, se traduce en tasas más bajas.
🌎 ¿Por qué importa esta emisión?
Porque envía un mensaje claro:
🟦 Buenos Aires juega en las grandes ligas.
🟦 Es un distrito que planifica, cumple y se anticipa.
🟦 Está construyendo un camino sostenido de estabilidad fiscal.
La nueva Serie 13 del Bono Tango es un capítulo más en esa historia, que combina prudencia, apertura internacional y visión estratégica.
🚀 Una Ciudad que mira al futuro con solidez
Gracias a la aprobación legislativa, la Ciudad pudo salir nuevamente al mercado y obtener condiciones altamente competitivas.
El resultado consolida su reputación crediticia y le permite seguir manejando su deuda de forma ordenada, previsible y sostenible.
Buenos Aires vuelve a demostrar que la seriedad fiscal no es un slogan: es una decisión política y un activo internacional.